stanovení uživatelských charakteristik zákazníků např. počet prodejen, počet zaměstnanců, obrat. apod.,- vytváření stromu charakteristik
seznam kontaktních osob zákazníka s uvedením funkce, telefonního čísla a e-mailové adresy,
kontakty se zákazníkem - záznam plánovaného nebo provedeného kontaktu se provádí buď ručně nebo se načítá automaticky na základě zahrnutí zákazníka do marketingových akcí, tisk kontaktů,
seznam předaných materiálů, předané dárky,
marketingové akce - stanovení fází akce s uvedením, začlenění potenciálních či standardních partnerů do akce, tisk dopisů s adresou zákazníka, tisk štítků s adresami, rozeslání dopisů prostřednictvím e-mailu, zahrnutí partnera do následující fáze akce